ソフトウェアが世界を食べ尽す。

元記事−
Why Software is Eating the world.
– Marc Andreessen

マーク・アンドリーセン – Wikipedia

1993年、事業家 ジム・クラークからメールをもらい、共同でモザイクコミュニケーションズを設立した(のちに ネットスケープコミュニケーションズと社名変更)。そして、Mosaicのコード関連の書類を破棄した上で、新たに Netscape Navigatorブラウザを開発した。このソフトウェアは当時としては非常に成功し、 1995年には会社は 株式公開 …

今週、ヒューレットパッカードは、成長の見込みがより高いソフトウェアにもっと重点的に投資することに賛成して、苦労しているPCビジネスから撤退すること探っていると発表した。 一方、Googleは携帯電話端末メーカーのMotorola Mobilityを買収する計画中だ。 どちらの動きもテクノロジー界を驚かせた。 しかし、この両方の動きは、私が見てきた傾向に沿っており、最近の株式市場の混乱にもかかわらず、アメリカ経済と世界経済の将来の成長にとって前向きだ。

要するに、ソフトウェアは世界を食べている。

1990年代のドットコムバブルのピークから10年以上が経ち、急速に拡大しているプラ​​イベートマーケットの評価、時には成功したIPOでさえ、FacebookやTwitterなどの新しいインターネット企業がシリコンバレーで論争を巻き起こしています。 Pets.comの幕開けからの傷跡はまだ投資家の精神に新鮮で、人々は「これはただ危険な新しいバブルじゃないか」と疑問を持つ。

私は他の人たちとともに、この事件の反対側を論じてきました。 (私はFacebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga、Foursquareなどに投資しているベンチャーキャピタルのAndreessen-Horowitzの共同創設者であり、ゼネラルパートナーでもあります。私は個人的にLinkedInの投資家でもあります。)著名な新しいインターネット企業の多くが、真に高成長、高利益、高度に防御可能なビジネスを構築しています。

今日の株式市場は、大手のテクノロジー企業を、常時低価格/収益率で示されるように、嫌っている。 例えば、Appleは、巨大な収益性と市場支配力にもかかわらず、過去2週間の時価​​総額がアメリカで最大の企業となったにもかかわらず、株式市場と同程度の約15.2の株価収益率を記録した。(Exxon Mobilを上回っている)。 人々が絶えず「バブル!」と叫んでいるときは、大抵の場合、バブルではない。

しかし、議論の多くは、シリコンバレーの新企業最高の本質的価値とは対照的に、依然として財務的価値評価に関するものである。 私自身の理論では、ソフトウェア企業が経済の大規模な支配を引き継ぐことになる、劇的で幅広い技術的および経済的な変化の真っ只中にいるということだ。

ますます多くの主要なビジネスと産業がソフトウェア上で稼動しており、映画から農業、国防までがオンラインサービスとして提供されている。 優勝者の多くは、確立された業界構造に侵入して転覆しているシリコンバレースタイルの起業家の技術企業です。 今後10年の間に、私は多くの産業がソフトウェアによって粉々に打ち砕かれると予想している。事実、新しい世界的強者のシリコンバレー企業が、より多くのケースでディスラプションを起こしている。

なぜ今か?

コンピュータによる革命が起きてから60年が過ぎ、マイクロプロセッサーの開発から40年、現代的なインターネットの登場から20年を経た、業界をソフトウェアで変革するために必要なすべての技術がついに機能し、世界規模で広く展開することができる。

20億人以上がブロードバンドインターネットを利用している。私が共同設立した会社であるネットスケープにいた10年前はそれが5000万人だった。 今後10年間で、世界中で少なくとも50億人の人々がスマートフォンを所有し、毎日のようにインターネットのフルパワーにすべての人が瞬時にアクセスできるだろう。

バックエンドでは、ソフトウェアプログラミングツールとインターネットベースのサービスにより、新しいインフラストラクチャに投資したり、新しい従業員を育成したりすることなく、多くの業界でソフトウェアによるグローバルな新興企業を簡単に立ち上げることができる。 2000年に私のパートナーBen Horowitzが最初のクラウドコンピューティング企業のLoudcloudのCEOだったとき、基本的なインターネットアプリケーションを実行するコストは月に約15万ドルだった。いまではAmazonのクラウドで同じアプリケーションを実行すると、月に約1,500ドルで収まる。

スタートアップコストが低く、オンラインサービスの市場が大幅に拡大された結果、1990年代初めの全サイバービ先見者の夢である、ディジタルに繋がった世界的な経済が初めて完成した。

おそらく、伝統的なビジネスを食い尽くすこの現象の最も劇的な例は、ボーダーズの自殺とそれに対応するアマゾンの上昇です。 2001年、ボーダーズは、オンライン書籍販売が非戦略的かつ重要でないという理論のもと、オンラインビジネスをAmazonに引き渡すことに合意した。

やっちまったな。

今日、世界最大の書店、ソフトウェア会社のアマゾン。その中心的な機能は、事実上あらゆるものをオンラインで販売するための驚くべきソフトウェアエンジンであり、小売店は必要ない。 ボーダーズが破産の危機に襲われていた最中、アマゾンはウェブサイトを再構築して、Kindleデジタルブックを物理書籍に初めて導入するようにした。 本でさえ、ソフトウェアとなった。

加入者数最大ビデオサービスは、ソフトウェア会社のNetflix。 Netflix が Blockbusterを屈服させた話はすでに古いですが、今や他の伝統的なエンターテインメントプロバイダは同じ脅威に直面している。 Comcast、Time Warnerなどは、物理的なケーブルからコンテンツを解放し、それをスマートフォンやタブレットに接続するTV Everywhereなどの取り組みによって、ソフトウェア会社に変身して対応している。

今日の大手音楽会社は、AppleのiTunes、Spotify、Pandoraといったソフトウェア会社だ。 伝統的なレコードレーベルは、これらのソフトウェア会社にコンテンツを提供するためにのみ存在する。 2010年のデジタルチャネルの売上高は46億ドルで、2004年の2%から29%に増加した。

今日の急速に成長しているエンターテイメント企業はビデオゲームメーカーであり、5年前の300億ドルから600億ドルに市場が成長している。 そして最も急速に成長する大手ビデオゲーム会社は、Zynga(FarmVilleを含むゲームのメーカー)であり、ゲームを完全にオンラインで提供している。 Zyngaの第1四半期の収益は今年2億3500万ドルに増加し、前年同期から2倍以上の収益を達成した。 Angry Birdsのメーカー、Rovioは、今年1億ドルの収益を上げると見込まれている(2009年後半にiPhoneで人気のあるゲームをデビューさせたとき、会社はほぼ破産していた)。 一方、エレクトロニック・アーツや任天堂のような伝統的なビデオゲームの強国では、収入が停滞して落ち込んでいる。

何十年もの間、最高の新作映画制作会社Pixarはソフトウェア会社だった。 ディズニー – ディズニー! – アニメーション映画に関連したままにするために、ソフトウェア会社のピクサー(Pixar)を買収しなければなかった。

もちろん、写真はずっと前にソフトウェアによって食い尽くされた。 ソフトウェア駆動のカメラを搭載していない携帯電話を購入することは事実上不可能だ。写真は自動的にインターネットにアップロードされ、永続的なアーカイブやグローバル共有が可能だ。 Shutterfly、Snapfish、Flickrなどの企業は、Kodakの居場所に足を踏み入れた。

今日の最大のダイレクトマーケティングプラットフォームはソフトウェア会社、Googleだ。 今では、Groupon、Living Social、Foursquareなど、小売業のマーケティング業界を食べるためのソフトウェアを使用している。 Grouponはわずか2年間営業していた後、2010年に7億ドル以上の収益を上げた。

現在急速に成長しているテレコム企業は、マイクロソフトが85億ドルで買収したばかりのソフトウェア企業であるSkypeだ。 200億ドルの時価総額を有する米国第3位の電気通信会社CenturyLinkは、6月30日末に1500万回線のアクセス回線を有し、年率約7%の契約を締結しました。 CenturyLinkのQwest買収による収益を除くと、CenturyLinkのこれらのレガシーサービスの収益は11%以上減少しました。 一方、AT&TとVerizonの2大通信会社は、Appleや他のスマートフォンメーカーと提携してソフトウェア会社に変身して生き残ってきた。

LinkedInは、今日最も急成長している採用会社だ。 LinkedInでは、従業員をリアルタイムで検索するための求人者の履歴書を保持することができる。これにより、LinkedInは収益性の高い4000億ドルの求人企業を食い尽くすことができた。

ソフトウェアは、物理的な世界で主に存在すると広く見なされている産業のバリューチェーンの多くをおいしく頂いてる。 今日の自動車では、ソフトウェアがエンジンを作動させ、安全機能を制御し、乗客を楽しませ、運転手を目的地まで導き、各車をモバイル、衛星、GPSネットワークに接続する。 ソフトウェアがコンテツの多くを占める車に誕生により、愛好家が自分の車を修理できる時代は、遠い過去になった。 ハイブリッド車と電気自動車のトレンドは、ソフトウェアのシフトを加速するだけだ。電気自動車は完全にコンピュータで制御されている。 Googleと主要な自動車会社では、すでにソフトウェア駆動の無人運転車の開発が進められている。

今日の世界をリードする現実の小売業者であるウォルマートは、競争を圧迫するために使用していた物流と流通の機能にソフトウェアを使用している。 同様に、フェデックスは、トラック、飛行機、およびディストリビューションハブが接続されているソフトウェアネットワークとして最もよく捉えられている。 現在および将来の航空会社の成功または失敗は、航空券の価格を決定し、ルートと利回りを最適化するソフトウェアの機能に左右されるだろう。。

石油およびガス企業は、スーパーコンピューティングおよびデータの視覚化および分析の初期革新者であり、今日の石油およびガス探査の取り組みにとって不可欠になっている。 農業は、エーカーごとの種子選択ソフトウェアアルゴリズムにリンクされた土壌のサテライト解析を含むソフトウェアによってますます強化されている。

金融サービス業界は、過去30年間にソフトウェアによって目に見える形で変化してきました。 誰かがコーヒーを買うかから、何兆ドルものクレジット・デフォルト・デリバティブを取引する人まで、あらゆる金融取引はソフトウェアで行われる。 また、金融サービスの主要な革新者の多くは、誰でも携​​帯電話でクレジットカードの支払いを受け付けることができるSquareや今年の第2四半期に10億ドル以上の収益を上げたPayPalなどのソフトウェア企業前年より31%増加した。

私の見解では、ヘルスケアと教育は、基本的なソフトウェアベースの変革に次ぐものです。 私のベンチャーキャピタル会社は、これらの巨大かつ重要な産業の両方で積極的な新興企業を後押ししています。 私たちは、歴史的に起業家の変化に強く抵抗していたこれらの産業の両方が、大きなソフトウェア中心の新しい起業家によって転倒の危機に瀕していると考えています。

国防もますますソフトウェアベースです。 現代の戦闘兵士は、インテリジェンス、コミュニケーション、物流、武器のガイダンスを提供するソフトウェアのWebに組み込まれている。 ソフトウェア駆動のドローンは、人間のパイロットを危険にさらすことなく空爆を開始できる。 情報機関は、潜在的なテロリストのプロットを発見して追跡するためのソフトウェアによる大規模なデータマイニングを行っている。

あらゆる業界の企業は、ソフトウェア革命が起こっていると想定する必要がある。 これには今日のソフトウェアベースの産業も含まれます。 OracleやMicrosoftのような有力な現職ソフトウェア企業は、Salesforce.comやAndroid(特にGoogleが大手携帯電話メーカーを所有している世界)のような新しいソフトウェアによって、無関係になることがますます脅かされています。

一部の業界、特に石油やガスのような実世界のコンポーネントが重い業界では、ソフトウェア革命は主に現職者の機会だ。 しかし、多くの業界では、新しいソフトウェアのアイデアが、既存の業界を犠牲にして侵入する新しいシリコンバレースタイルの新興企業の登場を招いています。 今後10年間で、現職者とソフトウェアを駆使した武装勢力との戦いは叙事詩になるだろう。 「創造的破壊」という言葉を唱えるエコノミストのジョセフ・シュンペーター(Joseph Schumpeter)は誇りに思うだろう。

そして、自分らの401(k)の値を見ている人々は、過去数週間にわたって上下にバウンスしてそれを疑うかもしれませんが、これは特にアメリカ経済にとって非常に肯定的な話だ。 Google、Amazon、eBayなどの最新テクノロジー企業の多くがアメリカの企業であるということは偶然ではない。 偉大な研究大学、リスクに前向きなビジネス文化、イノベーションを求めている自己資本、信頼性の高いビジネスと契約法の組み合わせは、これまでにないものであり、世界中で比類のないものだ。

それでも、我々はいくつかの課題に直面している。

まず第一に、今日の新しい企業はすべて、大規模な経済的逆風に直面して建設され、90年代に比べてはるかにチャレンジングである。 このような時代に企業を築くことについての良いニュースは、成功する企業は非常に強く弾力性があるということだ。 経済が最終的に安定すると、新会社の精鋭たちはさらに早く成長するでしょう。

第二に、米国および世界各地の多くの人々が、ソフトウェア革命から出てくる偉大な新会社に参加するために必要な教育とスキルが不足していることが課題だ。 私が働くすべての会社が才能に飢えている。これは悲劇だ。 シリコンバレーの有能なソフトウェアエンジニア、マネージャ、マーケティング担当者、営業担当者は、国の失業と不完全雇用が急上昇している間に、必要なときにいつでも高額の求人広告を数多く集めることができる。 この問題は、既存の産業の多くの労働者がソフトウェアベースの混乱の間違った側で孤立し、再びその分野で働くことが決してできないため、見た目よりもさらに悪化している。 この問題は教育以外の解決方法がない。私たちは長い道のりを歩むことになる。

最後に、新会社はその価値を証明する必要がある。 彼らは強力な文化を構築し、顧客を喜ばせ、独自の競争上の優位性を確立する必要がある。 既存の業界で新しい高成長ソフトウェア企業を容易に構築すできると誰も思うすべきでない。 残酷なほどに難しい。

私は、新しい種類のソフトウェア企業の中で最高の人たちと仕事をすることは特権であり、彼らは自分たちがしていることに本当に素晴らしいと言えるでしょう。 彼らが私と他の人の期待に応えれば、彼らは歴史的に追求してきた技術産業よりもはるかに大きな市場を食い尽くして、世界経済における非常に貴重な基礎企業になるだろう。

絶えず彼らの評価に疑問を呈するのではなく、新世代のテクノロジー企業が何をやっているのか、企業や経済にとってどんな影響が及ぼされているのかを理解し、創造的な新しいソフトウェア会社の数を拡大するためにできることをしよう。

大きなチャンスが目の前にある。 私はどこお金を入れているのかは決まっている。